[기술동향자료]중국 가정용 의료기기 시장동향(2017.09.27)
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작성자 작성일17-11-16 13:45 조회703회본문
| 제목 | 중국 가정용 의료기기 시장동향 (기술동향자료) |
|---|---|
| 발행일 | 2017.09.27 |
| 자료유형 | 동향보고서 |
| 정보제공 | KOSEN (한국과학기술정보연구원) |
| 원문보기 | http://www.kosen21.org/info/gtbReport/gtbReportDetail.do?articleSeq=GTB_0000000000068157&boardClass=&sciCode=&boardName=&searchCondition=&searchKeyword=&customStatus=&pageIndex=1 |
[유망] 중국 가정용 의료기기 시장동향
2017-08-31 이윤식 중국 상하이무역관
- 건강인식의 제고에 따라 가정용 의료기기 수요도 증대 -
- 고급제품 시장 비중이 작아 보다 큰 발전공간 기대 -
□ 상품명 및 HS code
|
제품구분 |
기본 정보 |
|
가정용 의료기기 |
- HS Code 9018(대분류) - Other medical,surgical or veterinary instruments & appliances |
□ 선정 사유
ㅇ 인구고령화 및 생활수준 향상에 따른 의료서비스 수요의 증가
- 도시인구의 증가와 생활리듬의 가속화에 따라 건강을 잘 챙기지 못하는 사람들이 많아지고 있으며, 생활수준 향상으로 의료서비스수요가 자연스럽게 증가함.
- 또한 인구고령화라는 요인까지 더해 가정용 의료기기의 발전이 가속화됐으며, 미래 5~10년 사이 중국 보건산업은 그 어느 때보다빠르게 성장할 것으로 전망
- 종합병원과 전문병원이 주류로, 가정의료·회복시설·예방 등이 보조로 빠르게 성장하고 있음. 보건과 조리, 만성병 치료를 주요 기능으로 하는 가정용 의료기기 수요가 빠르게 증가하고 있음.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 의료기기 시장은 빠르게 성장하고 있음.
- 시장규모는 2001년 179억 위안에서 2015년 3080억 위안까지 15년 만에 약 17배 확장함.
- 중국의약물자협회(中国医药物资协会) 의료기기분회에서 조사한 통계에 따르면, 2016년 전국 의료기기 시장규모는 전년 대비620억 위안 증가한 약 3700억 위안으로 20.13%의 성장률을 기록함.
의료기기 시장규모
(단위: 억 위안)
자료원: 중국 의약물자협회
ㅇ 가정용 의료기기 시장 역시 빠르게 성장하고 있음.
- 의료기기 시장규모 3700억 위안 중 의료용기기는 2690억 위안으로 72.7%를 차지하고 있으며, 가정용 의료기기는 처음으로1000억 위안을 돌파한 1010억 위안을 기록, 27.3%의 비중을 차지함.
- 가정용 의료기기 시장에서도 전통 도소매시장의 비중이 63.86%(645억 위안)이며, 전자상거래를 통한 판매비중이 36.14%(365억 위안)에 달함.
ㅇ 온라인에서 의약품 및 의료기기 거래도 활발하게 이뤄지면서 시장이 빠르게 확대되고 있음.
- 2016년 의약 전자상거래 B2C 기준 285억 위안의 매출로 전년 대비 97.64% 증가한 것으로 나타났으며, 이 중 의료기기 판매액은약 108억 위안으로 38%의 비중을 차지함
- 티몰 의약품관의 2016년 매출(처방약 제외)은 115억2000만 위안으로 전년 대비 71.2% 증가했으며, 가정용 의료기기는 30억7000만 위안으로 전년 대비 33.45% 증가한 것으로 나타남.
- 티몰에서 가장 많이 거래된 의료기기는 혈압기(20%), 혈당용품(16.65%), 휠체어(8.46%), 분사기(7.27%), 물리치료기기(5.61%) 순임.
2016년 의료기기시장 비중
(단위: 억 위안, %)
자료원: 중국 의약물자협회
ㅇ 수입도 꾸준히 증가하고 있으며, 대한국 수입도 꾸준히 증가세를 이어오고 있음.
- 2016년 전체 의료기기 수출입은 389억1000만 위안으로 전년 대비 1.1% 증가했으며, 의료기기 제품의 수입은 의약보건제품 수입 중 38.37%의 비중을 차지하며 꾸준히 확대되고 있음.
- 2016년 기준, 현지에 등록된 의료기기의 수량이 미국, 독일, 일본, 영국, 한국 순으로 많은 것으로 나타났음. 총 등록된 수입기기의73%를 차지함.
2016년 의약보건품 수출입 통계
(단위: 억 달러, %)
|
구분 |
수출입 합계 |
수출 |
수입 |
||||||
|
금액 |
증가율 |
비중 |
금액 |
증가율 |
비중 |
금액 |
증가율 |
비중 |
|
|
합계 |
1,033.82 |
0.73 |
100.00 |
554.14 |
-1.82 |
100.00 |
479.67 |
3.83 |
100.00 |
|
중의약류 |
46.00 |
-4.08 |
4.45 |
34.26 |
-9.13 |
6.18 |
11.74 |
14.50 |
2.45 |
|
양약류 |
598.72 |
0.87 |
57.91 |
314.83 |
-0.05 |
56.81 |
283.88 |
1.92 |
59.18 |
|
의료기기 |
389.11 |
1.10 |
37.64 |
205.05 |
-3.14 |
37.00 |
184.05 |
6.28 |
38.37 |
자료원: 중국 의약물자협회
2016년 수입 의료기기 등록 수량
자료원: CFDA
- 한국으로부터 수입은 1994만2000달러로 전년 대비 28.4% 증가했으나, 2017년 상반기는 1002만9000달러로 전년 동기 대비 6.6% 감소했음.
- 대한국 수입은 꾸준히 증가세를 이어오고 있으나 미국, 독일, 일본 등 전통 강국들과의 격차가 여전히 매우 큼. 치료와 연관이 있는만큼 중국 바이어들이 쉽게 타국 제품으로 바꾸려 하지 않는다는 점이 장벽으로 작용함.
의료기기 수입 국가 순위(HS Code 9018.90 기준)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 1~6월 |
||||
|
수입액 |
증가율 |
수입액 |
증가율 |
수입액 |
증가율 |
수입액 |
증가율 |
||
|
1 |
미국 |
662 |
13.7 |
650 |
-1.7 |
690 |
6.0 |
330 |
-2.3 |
|
2 |
독일 |
477 |
16.9 |
476 |
-0.3 |
551 |
15.7 |
248 |
2.4 |
|
3 |
일본 |
370 |
24.0 |
364 |
-1.4 |
374 |
2.7 |
195 |
16.1 |
|
4 |
멕시코 |
115 |
215.9 |
238 |
106.7 |
281 |
17.9 |
150 |
16.3 |
|
5 |
이스라엘 |
50 |
21.0 |
68 |
37.3 |
72 |
6.2 |
44 |
41.4 |
|
6 |
베트남 |
11 |
22.7 |
12 |
13.0 |
46 |
275.1 |
30 |
79.8 |
|
7 |
코스타리카 |
17 |
8.1 |
33 |
95.4 |
32 |
-4.6 |
26 |
128.4 |
|
8 |
스위스 |
26 |
23.4 |
29 |
11.6 |
29 |
-0.4 |
14 |
-14.2 |
|
9 |
프랑스 |
20 |
67.3 |
19 |
-2.8 |
21 |
9.0 |
13 |
48.3 |
|
10 |
아일랜드 |
11 |
22.9 |
30 |
170.1 |
49 |
65.6 |
12 |
-33.1 |
|
13 |
한국 |
15 |
51.7 |
16 |
5.8 |
20 |
28.4 |
10 |
-6.6 |
자료원: 한국무역협회
대한국 수입규모
(단위: 백만 달러, %)
자료원: 한국무역협회
□ 경쟁동향 및 주요 업체
ㅇ 중국의 의료기기 시장은 아직 중저가 제품 위주로 구성됨.
- 고급 제품군은 25%, 중저가 제품군은 75%의 비중을 차지하는데, 이는 국제시장 평균인 55:45의 비율 대비 많이 낮은 수준임.
- 따라서 고급제품시장은 더 성장 가능성이 있는 것으로 평가됨.
2016년 중국 의료기기 기업 영업수익 순위
|
연번 |
회사명 |
주요품목 |
영업이익(만 위안) |
홈페이지 |
|
1 |
신화의료
|
의료기계 및 장비, 제약장비, 의료서비스등 |
836,400 |
www.shinva.net |
|
2 |
Wego 그룹
|
의약품, 혈액정화, 생물과기, 심장내과 소모품, 의료비즈니스 등 |
683,800 |
www.weigaoholding.com |
|
3 |
Aier 안과
|
라식수술, 백내장, 녹내장, 안저병, 소아안과 등 |
400,000 |
www.aierchina.com |
|
4 |
Dian Diagnostics
|
독립의학실험실, 진단제품 판매, 기술R&D 등 |
382,400 |
www.dazd.cn |
|
5 |
Lepu Medical
|
의료기계 및 부품 생산판매, R&D, 제품 기술자문, 수출입 등 |
346,800 |
www.lepumedical.com |
|
6 |
MicroPort
|
심혈관․대동맥 관련제품, 골과의료기계, 당뇨병 및 내분비 의료기계, 외과수술기계 등 |
273,700 |
www.microport.com.cn |
|
7 |
Yuyue Medical
|
의료기계, 보건용품 생산판매 |
263,300 |
www.yuyue.com.cn |
|
8 |
Runda Medical
|
체외진단제품 및 기술지원 등 종합서비스 |
216,000 |
www.rundamedical.com |
|
9 |
Shandong Pharmaceutical Glass
|
각종 약재, 식품, 일용품포장 재료 등 |
205,700 |
www.pharmglass.com |
|
10 |
Glory Medical
|
병원건설, 의료기계․의료소모품 생산판매,병원 투자관리, 스마트 의료서비스 개발 등 |
194,600 |
www.glory-medical.com.cn |
자료원: Medcaptain
□ 관세율
관세율
|
HS Code |
품목명 |
기본세율(%) |
FTA 세율(%) |
양허유형 |
|
9018.90.10 |
Stethoscopes |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.20 |
Sphygmomanometers |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.30 |
Endoscopes |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.40 |
Artificial kidney(dialysis)apparatus |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.50 |
Diathermy apparatus |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.60 |
Blood transfusion apparatus |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.70 |
Anaesthetic apparatus and instruments |
4 |
1.6 |
5 |
|
9018.90.80 |
Intrauterine contraceptive device |
4 |
0 |
0 |
|
9018.90.90 |
Other |
4 |
1.6 |
5 |
주: 협정세율은 2017년 기준 세율
자료원: 관세청
관세율 양허유형
|
양허 유형 |
내용 |
|
5 |
협정 발효일을 시작으로 5단계에 걸쳐 매년 균등 철폐(이행 5년차 1월 1일 무관세) |
□ 수입규제 및 인증절차
ㅇ 수입 의료기기는 종류에 따라 국가식품약품감독관리총국에 자료를 제출해 행정 조치를 취해야 함.
- 제1류는 자료제출 및 비안처리, 제2류와 제3류 의료기기는 심사 및 비준을 받은 후 등록증을 발급받아야 함.
의료기기 분류표
|
구분 |
상세 내용 |
|
제1류 |
리스크가 낮고, 일상관리로 안전 및 유효성을 입증할 수 있는 기기 |
|
제2류 |
일정 리스크가 있고, 안전성과 유효성을 엄격하게 통제관리해야 하는 기기 |
|
제3류 |
리스크가 높고, 특별조치를 통해 엄격하게 통제관리해야 하는 기기 |
자료원: CFDA
ㅇ 비안 혹은 심사 진행절차는 아래와 같음.
- 신청시 제출해야 할 자료는 ① 제품리스크분석자료, ② 제품기술요구, ③ 제품검험보고서, ④ 임상평가자료, ⑤ 제품설명서 및 라벨견본, ⑥ 제품 연구개발 및 생산과 유관한 품질관리 문서, ⑦ 제품의 안전성 및 유효성을 입증할 수 있는 기타 자료
- 신청을 받은 후 식품약품감독관리 관련 부서는 3일 이내에 관련자료를 기술심사평가기구에 전달하고, 평가기구는 심사 후 식품약품감독관리 관련 부서에 평가의견을 전달함.
- 식품약품감독관리 관련 부서는 평가의견 수리 후 20일 내에 합격·불합격 판정을 함. 합격 시 의료기기 등록증 교부와 함께 등록을진행하고, 불합격 판정 시 서면으로 사유를 전달함.
- 등록증 유효기간은 5년이며, 연장 필요 시 만료 6개월 전 관련 부서에 연장신청서를 제출해야 함.
□ 전망
ㅇ 가정용 의료기기는 기술의 발전에 따라 더 빠르게 발전할 것
- 모바일 및 통신기술이 위생보건 영역과 접점을 많이 이룸에 따라, 스마트기기와 무선네트워크 기능과 연계가능한 제품이 많이 각광받고 있음.
- 소비자들의 건강에 대한 인식 제고 및 원격의료관리의 보급화는 가정용 의료기기 발전에 결정적 요인으로 작용했으며, 사용범주가보다 더 광범위해질 것으로 기대함.
- 특히 의료기기 소비가 점차 예방과 회복 영역으로 확장해 감에 따라 가정용 의료기기 시장의 전망이 매우 밝은 것으로 평가되며,실제 가장 많이 찾는 제품은 혈당기, 혈압기 등 가정에서 쉽게 쓸 수 있는 제품임.
ㅇ 고급제품군보다 시장 기회가 많이 창출될 것으로 기대
- 중국 기업들이 대부분 비교적 작고 분산해 있고, 아직은 중저가 제품군의 시장이 더 크게 형성돼 있어 고급제품군 시장은 수입에보다 의존하고 있음.
- 경쟁력 향상을 위해 산학 기술합작과 혁신을 장려하고, 산업의 구조적 조정이 주요 쟁점이 되며 새로운 기회가 창출될 것으로 기대함.
자료원: 중국 의약물자협회, CFDA, 시나재경, Sohu, 중상정보망, OFweek, 한국무역협회, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합
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